Κυριολεκτικά «στο παρά πέντε» έκλεισε το deal μεταξύ της Praxia Bank και της Viva Wallet, καθώς στις 31/1/2020 εξέπνεε η προθεσμία που είχε θέσει η ΤτΕ για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή-αγοραστή με στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων της κατά 25 εκατ. ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση  η  τράπεζα θα ακολουθούσε τον δρόμο της εκκαθάρισης. Οι δύο πλευρές στις 27 Ιανουαρίου έδωσαν τα χέρια ανακοινώνοντας επισήμως την συμφωνία για την εξαγορά της τράπεζας.

Το deal της εξαγοράς γνωστοποίησε επίσημα η Viva Wallet με ανακοίνωση της, στην οποία αναφέρει: «H Viva Wallet Holdings ανακοινώνει τη συμφωνία με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Praxia Bank. Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόκτηση της Praxia Bank ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Round C) της Viva Wallet, και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της».

Ανακοίνωση εκδόθηκε και από την Praxia Bank, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η Praxiabank ανακοινώνει ότι η Atlas Merchant Capital, 100% μέτοχος της Τράπεζας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Viva Wallet Holdings. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών. Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Praxiabank και της Atlas Merchant Capital».

Είχε προηγηθεί ένας πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου χωρίς όμως να καταλήξουν σε αποτέλεσμα . Την σκυτάλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πήρε στη συνέχεια ο  ισχυρός άντρας της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Μιχάλης Σάλλας και η αγορά έκανε ποικίλα σενάρια για την επάνοδο Σάλλα στην κεντρική σκηνή τςη εγχώριας τραπεζικής . Ωστόσο οι συζητήσεις με τον Μπομπ Νταιαμοντ δεν απέδωσαν καρπούς και οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να βρουν κοινή συνιστώσα με βασικό  σημείο αιχμής το αντίτιμο.  Και ενώ η υποψηφιότητα της Viva, συμφερόντων Χάρη Καρώνη παρέμενε στο προσκήνιο μπήκε σφήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο η πρόταση της Duet Capital η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων η οποία εμφανίστηκε για λίγα 24ωρα πρόθυμη να επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στην ψηφιακή τράπεζα. Το βρετανικό  επενδυτικό σχήμα ήταν αυτό που είχε αποκτήσει αρχικά την τράπεζα από τους Γάλλους ιδιοκτήτες της  (CREDICOM  )και αργότερα το 2016 την μεταβίβασε στην Άτλας, οπότε και μετονομάστηκε σε Praxia . Και αυτό έχει το ειδικό βάρος στη συνθήκη που διαμορφώθηκε καθώς πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μια προσέγγιση από τον Νταιαμοντ στο πρώην ιδιοκτήτη για να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης έναντι του βασικού μετόχου της Viva, με δεδομένο ότι ο κλοιός της χρονικής προθεσμίας έσφιγγε επικίνδυνα. Τρεις ημέρες αργότερα το δεαλ ανακοινώθηκε και η ψηφιακή τράπεζα κατάφερε να βρει δίοδο σωτηρίας για την συνέχισή της στα χέρια πλέον του Χάρη Καρώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην συμφωνία προβλέπεται πώς η Viva  θα αγοράσει την τράπεζα χωρίς το πολυάριθμο προσωπικό της. Παραμονές Χριστουγέννων δεν ήταν τυχαία η κίνηση του Diamond  να ανακοινώσει τη λήξη των συμβάσεων εργασίας περίπου 180 εργαζομένων, περιορίζοντας το προσωπικό της σε λιγότερα από 50 άτομα. Από την άλλη πλευρά αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως τον Χάρη Καρώνη είναι η άδεια λειτουργίας της Praxia για να  υλοποιήσει το πλάνο επέκτασής του στην τραπεζική ακολουθώντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας διαφορετικό από αυτό που εφάρμοσε – χωρίς επιτυχία – η Praxia Bank .

Στην κούρσα των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση της Praxia ισχυρό όπλο της Viva  ήταν η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της και η είσοδος στο μετοχικό της κεφάλαιο του βρετανικού private equity fund Hedosophia. Το βρετανικό fund που ιδρύθηκε το 2012 και διευθύνεται από τον Ian Osborne κάλυψε εντός του Ιανουαρίου πλήρως την αύξηση ύψους 60 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου.Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Viva, το ποσοστό του fund Hedosophia διαμορφώνεται στο 25%. Βασικός μέτοχος με ποσοστό 52% παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Viva Χάρης Καρώνης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχουν η οικογένεια Λάτση και το fund Diorama, που τοποθετήθηκε στη Viva το 2018. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία αποτιμήθηκε σχεδόν τρεις φορές υψηλότερα από τα επίπεδα (82,447 ευρώ ανά μετοχή) στα οποία εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο το Diorama.

Η ιστορία της Praxia Bank ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2017, όταν η Atlas Merchant Capital Fund LP, με ιδρυτές τον Bob Diamond και τον David Schamis, εξαγόρασε την CREDICOM Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε., η οποία λειτουργούσε στην ελληνική αγορά από το 2003. Η φιλοδοξία τους ήταν να επαναπροσδιορίσουν τα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα δημιουργώντας την πρώτη digital τράπεζα στην Ελλάδα. Η έμπνευση αυτή έγινε πραγματικότητα, όταν τον Απρίλιο του 2018 μετονομάστηκαν σε Praxia bank (ονομασία που προήλθε από σύζευξη των λέξεων Πράξη και Αξία). Στο εγχείρημα δαπανήθηκαν τουλάχιστον  100εκατ. ευρώ  και κανείς δεν ανέμενε –μόλις έναν μήνα πριν από το λανσάρισμα των προϊόντων της –την απόφαση του μετόχου να προκρίνει το σενάριο της αποεπένδυσης. Ως αιτίες  για την αποτυχία του εγχειρήματος  περιγράφονται οι υπέρογκοι μισθοί της διοίκησης,  η αδυναμία στην προσέλκυση συνεπενδυτών και εσόδων   αλλά και σημαντικές λειτουργικές αστοχίες σε θέματα υποδομής που ευθύνονται για τις μεγάλες καθυστερήσεις.

Μαρία Σμιλίδου